Come scaricare e importare transazioni bancarie Chase in QuickBooks

Per i clienti di Chase banking, QuickBooks offre una serie di potenti strumenti per la gestione di un'azienda. Uno di questi strumenti è la capacità del software di tenere traccia delle entrate e delle uscite e di mantenere i conti sincronizzati integrandosi con i sistemi software della banca tramite una connessione Internet. Come cliente di Chase, scarichi le transazioni dell'account in un file esterno e le importi in QuickBooks senza costi. Puoi anche creare una connessione diretta a Chase da QuickBooks e ricevere automaticamente le transazioni per una tariffa mensile. Una volta che le transazioni sono disponibili, è possibile utilizzare le informazioni per riconciliare i conti e semplificare la contabilità finanziaria.

Utilizzo di Web Connect

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Accedi alla pagina di Chase Online Banking (vedi Risorse). Se non utilizzi Chase Online per gestire i tuoi account, fai clic sul pulsante "Iscriviti ora" per registrarti per un account utente online.

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Fare clic sulla scheda "Centro clienti" dopo aver effettuato l'accesso a Chase Online. Scorri verso il basso fino a "Centro di riferimento" e fai clic sul link "Attiva Money, Quicken, ecc ..."

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Fare clic su "Scarica ora (gratuito)" per creare un file QuickBooks in formato OFX sul desktop, quindi fare clic su "Continua".

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Seleziona l'account da cui scaricare le transazioni, quindi scegli un intervallo di date per le transazioni.

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Fare clic sul pulsante di opzione "QuickBooks" e selezionare la versione di QuickBooks che si sta utilizzando dall'elenco a discesa. Fare clic sul pulsante "Esporta".

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Fare clic sul pulsante "Salva" se richiesto e scegliere una cartella di destinazione per salvare il file. Intuit consiglia di salvare il file sul desktop.

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Vai alla cartella di destinazione che contiene il file in formato OFX. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e rinominarlo in "Nomefile.qbo" (includere le virgolette), dove nomefile è il nome del file scaricato. Questo passaggio è necessario perché QuickBooks Web Connect riconosce solo i file formattati QBO.

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Apri QuickBooks sul tuo computer. Vai al menu "File" e accedi a "Utilità", "Importa" e "File Web Connect ..." Naviga sul desktop e individua il file in formato OFX scaricato da Chase Online. Fare clic su "Apri" per continuare.

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Seleziona "Usa un account QuickBooks esistente" quando richiesto nella finestra di dialogo "Seleziona conto bancario" e scegli il tuo account dall'elenco a discesa. Se il tuo account non è elencato, seleziona "Crea un nuovo account QuickBooks" e digita un nome. Fare clic su "Continua".

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Vai su "Online Banking" in "I miei collegamenti" per esaminare e abbinare le transazioni scaricate per questo account.

Utilizzo della connessione diretta di QuickBooks

1

Accedi alla pagina Web di Chase Online (vedi Risorse).

2

Fai clic sulla scheda "Centro clienti" e scorri verso il basso fino a "Centro di riferimento". Fare clic sul collegamento per "Attiva denaro, Quicken, ecc ..."

3

Seleziona "Attiva accesso diretto tramite il servizio PFM ($ 9,95 / mese)" e fai clic su "Continua". Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione per l'accesso diretto.

4

Apri QuickBooks sul tuo computer. Vai al menu "Servizi bancari". Scegli "Servizi bancari in linea", quindi "Imposta account dai servizi in linea".

5

Seleziona l'account aziendale dall'elenco a discesa o inserisci il nome di un nuovo account. Fare clic su "Avanti" per continuare.

6

Scorri verso il basso e individua "Chase" dall'elenco a discesa Financial Institutions o digita "Chase" nella casella. Fare clic su "Avanti" per continuare la configurazione dell'account.

7

Scegli "Connessione diretta" e fai clic su "Avanti". Seleziona la casella accanto a "Sì, il mio account è stato attivato per QuickBooks Online Services". Fare clic su "Avanti" per continuare la configurazione.

8

Immettere il nome utente e la password di Chase Online quando richiesto. Seleziona l'account online per accedere e scaricare.

9

Scegli "Scarica account online" e "Ricevi transazioni". Fare clic su "Fine" per completare il processo di collegamento.